Eenvoudig installatie- & klantgegevens inladen in je e-inspectieformulieren door middel van de importeerconnector
In de sectie Gegevens kun je eenvoudig installatie- en klantgegevens inladen door middel van de importeerconnector bovenin de sectie.
Om hier gebruik van te maken dient een Excel importconnector te worden aangemaakt in de organisatie.
Let op:
1. Het toevoegen van een connector kan alleen in de portal (website).
2. Je hebt hiervoor organisatiebeheerder rechten nodig. Heb je niet de juiste rechten? Neem dan contact op met je organisatiebeheerder.
3. Je hebt hiervoor het template Excel-bestand nodig om de installatie- en klantgegevens juist te koppelen aan de formulieren. Deze kun je hier downloaden (klik).
Connector aanmaken
1. Klik in het overzichtsmenu aan de linkerkant op Organisatie.
2. Klik nu op de knop Connectors (1) en vervolgens op de blauwe + knop (2) rechts onderin om een connector toe te voegen.
3. Je krijgt nu de Connector store met de categorieën te zien die je kunt koppelen aan je organisatie en/of formulieren. Selecteer hier de Microsoft Excel connector.
4. Selecteer Use an Excel file as datasource in a form.
5. Geef in het volgende scherm een naam op voor het Excel bestand, in dit voorbeeld noemen wij het 'Installatie- & klantgegevensbron' en klik op Toevoegen.
6. Je komt nu in de overzichtspagina van de connector terecht.
6.1 Druk bij Upload een nieuw Excel-bestand op 'No file chosen' om het Excel-bestand te uploaden.
Let op: upload alléén het door ons aangeleverde Excel-bestand voor een juiste werking van de connector. Deze kun je hier downloaden (klik).
Er verschijnt nu een tabel met Kolom, Lijst titel, Lijst omschrijving en Importeer alias. De selectievelden bij Lijst titel en Lijst omschrijving corresponderen bij het importeren in het formulier met de waarden die in de lijst zichtbaar zijn.
6.2 Maak een selectie welke velden zichtbaar (& doorzoekbaar!) zijn in de titel en omschrijving. Laat Sla het originele Excel-bestand op aangevinkt staan.
6.3 Vink in de Instellingen het bovenste vakje aan als de gegevens ook offline beschikbaar moeten zijn. Zet bij Kenmerk de tekst 'Object_relatielijst'.
Let op: dit is heel belangrijk voor een juiste werking van de connector!
6.4 Druk op Opslaan rechts bovenin het scherm.
Je kunt nu gebruik maken van de installatie- en klantgegevenslijst in je e-inspectieformulieren.
De connector aanpassen
Om de installatie- & klantgegevens aan te passen download je eerst het bestaande Excel-bestand van de server door rechts bovenin het scherm op het Excel logo te klikken.
1. Open het gedownloade Excel-bestand en pas de gewenste gegevens aan. Sla het Excel-bestand op.
2. Upload het geüpdate Excel-bestand en sla het op. (zie de stappen vanaf 6.1).