Met de Exact connector kan je makkelijk klant- en relatiegegevens uit Exact Online importeren in onze formulieren.
Het implementeren van de Exact Online connector wordt onderverdeeld in twee onderdelen. Namelijk het implementeren van de connector aan de organisatie en het toevoegen van de connector aan een formulier.
Ben je een formulier aan het bouwen? Zie dan deze sectie onderaan de pagina.
Toevoegen van de Exact connector aan de organisatie
Om de Exact connector beschikbaar te hebben binnen je formulier, zal je deze eerst aan de organisatie moeten toevoegen.
Hoe je dat precies doet, leggen we uit in het hoofdstuk: Wat is een connector
Toevoegen van de Exact connector aan een formulier
Nadat je de Exact connector hebt toegevoegd aan de organisatie, kan je de beschikbare connector toevoegen aan het formulier. Hoe dat precies in zijn werk gaat, leggen we in 5 stappen uit.
Stap 1: Voeg de Exact connector toe aan de organisatie. Hoe je dit doet, leggen we uit in het hoofdstuk: Wat is een connector
Stap 2: Ben je bezig met het bouwen van een formulier? Voeg dan een nieuw element toe genaamd de 'Importeerconnector'.
Stap 3: Nu opent de instellingspagina van het element. Onder het kopje 'Importeerconnector' instellingen, klik vervolgens in het element op 'Selecteer een importeerconnector' en kies hier de net aangemaakte Exact Online connector.
Indien je de titel van het geïmporteerde zichtbaar wilt hebben, selecteer de optie 'Toon de titel van het geïmporteerde item'.
Vervolgens krijg je onderstaand scherm te zien.
Stap 4: Test de connector door op de knop 'Test' te klikken.
Stap 5: Selecteer de klant/opdrachtgever/inspectiebedrijf dat je wilt importeren vanuit Exact.
Gebruiken van de data uit Exact
Om de data uit Exact te gebruiken, is het handig om te weten welke data beschikbaar is.
Stap 1: Test de connector door op de knop 'Test' te klikken.
Stap 2: Selecteer de klant/opdrachtgever/inspectiebedrijf dat je wilt importeren vanuit Exact.
Stap 3: Er verschijnt een pop-up met daarin de gegevens die worden ingeladen. Hier staan de aliassen die gekoppeld zijn aan de betreffende data.
Voor het voorbeeld hebben we (demo) klant "Maxd'Oro B.V." gebruikt. Zie onderstaande afbeelding voor de uitkomst van de testknop.
De koppeling van de data is al volgt opgebouwd: alias:typeData + waarde
Willen we bijvoorbeeld nu de naam van de relatie gebruiken?
Dan kijken we naar de alias @name:Tekst "Maxd'Oro B.V."
In dit voorbeeld willen de naam in een tekst element tonen.
Maak eerst het element aan. In de instellingen van het element geef je de alias 'name' mee.
Het resultaat ziet er als volg uit
