Hoe werkt de Exact connector?

 In dit artikel lees je hoe je de Exact Online connector toevoegt aan je organisatie en aan een formulier.

Ben je een formulier aan het bouwen? Zie dan deze sectie onderaan de pagina.

 

Inhoudsopgave

1. Connector toevoegen aan de organisatie

2. Connector toevoegen aan een formulier

3. Data uit Exact gebruiken

4. Veelgestelde vragen

 

Connector toevoegen aan de organisatie 

Om de Exact connector beschikbaar te hebben binnen je formulier, moet je deze eerst aan de organisatie toevoegen.

Hoe je dat precies doet, leggen we uit in het hoofdstuk: Wat is een connector.

 

Connector toevoegen aan een formulier 

Nadat je de Exact connector hebt toegevoegd aan de organisatie, kan je de beschikbare connector toevoegen aan het formulier. Hoe dat precies in zijn werk gaat, leggen we in 5 stappen uit.

Stappen

1. Voeg de Exact connector toe aan de organisatie. Hoe je dit doet, leggen we uit in het hoofdstuk: Wat is een connector.

2. Ben je bezig met het bouwen van een formulier? Voeg dan een nieuw element toe genaamd Importeerconnector.

3. Nu opent de instellingspagina van het element. Onder het kopje Importeerconnector instellingen, klik in het element op Selecteer een importeerconnector en kies de net aangemaakte Exact Online connector.

   
   Indien je de titel van het geïmporteerde item zichtbaar wilt hebben, selecteer de optie Toon de titel van het geïmporteerde item.

   
   Vervolgens krijg je onderstaand scherm te zien.
   

4. Test de connector door op de knop Test te klikken.

5. Selecteer de klant/opdrachtgever/inspectiebedrijf dat je wilt importeren vanuit Exact.

 

Data uit Exact gebruiken

Om de data uit Exact te gebruiken, is het handig om te weten welke data beschikbaar is.

Stap 1: Test de connector door op de knop 'Test' te klikken. 

Stap 2: Selecteer de klant/opdrachtgever/inspectiebedrijf dat je wilt importeren vanuit Exact.

Stap 3: Er verschijnt een pop-up met daarin de gegevens die worden ingeladen. Hier staan de aliassen die gekoppeld zijn aan de betreffende data.

Voor het voorbeeld hebben we (demo) klant "Maxd'Oro B.V." gebruikt. Zie onderstaande afbeelding voor de uitkomst van de testknop.

De koppeling van de data is al volgt opgebouwd: alias:typeData + waarde

Willen we bijvoorbeeld nu de naam van de relatie gebruiken?
Dan kijken we naar de alias @name:Tekst "Maxd'Oro B.V."

In dit voorbeeld willen de naam in een tekst element tonen.

Maak eerst het element aan. In de instellingen van het element geef je de alias 'name' mee.

Het resultaat ziet er als volg uit

Veelgestelde vragen

Problemen, loop je vast of kom je er niet uit, mogelijk vind je je antwoord hier. 

Ik moet telkens opnieuw inloggen met mijn Exact account, hoe los ik dat op?

Het kan zijn dat de connector met Exact niet voor alle gebruikers is geactiveerd. De organisatiebeheerder van Incontrol kan dit oplossen door het juiste exact account te koppelen en activeren voor alle gebruikers. 

Stappen

1. Als organisatiebeheerder ga je naar > Connectoren en klik op de Exact connector. 

 

2. Ga naar het kopje "gebruik hetzelfde account voor alle gebruikers" en vink deze aan: 

 

 

3. Kies het account dat gekoppeld is, indien er geen account is volg de volgende stappen:

 

 

 4. Sla de connector op

 

Je bent nu klaar met het het koppelen van het exact account. Alle gebruikers zullen nu automatisch met hetzelfde exact account inloggen.