Richten Sie einen Workflow mit dem Entwurfs-Element ein

Benutzer mit einer Enterprise Premium Lizenz können das Konzept-Element nutzen. Dieses Element findest du unter den Action-Elementen. Mit dem Konzept-Element kannst du einen Workflow aus verschiedenen Formularen erstellen.

Keine Enterprise Premium Lizenz? Schau dir die Möglichkeiten auf unserer Website an.

Automatisches Teilen von Konzepten

In Incontrol startet der Benutzer ein neues Konzept und füllt die erforderlichen Daten aus.
Wenn der Benutzer das Konzept abgeschlossen hat, wird automatisch ein neues Konzept eines zuvor ausgewählten Formulars erstellt.

Das Konzept-Element ist im Formular integriert. Sobald es beim Abschluss eines Konzepts aktiviert wird, sorgt es dafür, dass ein neues Konzept erstellt und geteilt wird.

Konzept-Element in Formulare integrieren

Im Form Builder findest du das Element unter den Action-Elementen.
Sobald du das Element hinzugefügt hast, kannst du es bearbeiten und ein Label sowie einen Text für das Element hinterlegen.

Formular auswählen

Unter Formular wählst du das Formular aus, von dem ein neues Konzept erstellt werden soll, sobald das aktuelle Formular abgeschlossen ist.
Beispiel: Du arbeitest gerade in Formular X und möchtest, dass nach Abschluss automatisch ein Konzept von Formular Y erstellt wird. Dann wählst du bei Formular Formular Y aus.

Empfänger auswählen

Unter „Neues Konzept teilen“ kannst du festlegen, wer das neue Konzept erhält:

Documentmaker: Das neue Konzept wird für dieselbe Person erstellt, die Eigentümer des ursprünglichen Formulars X ist. Du kannst eine Nachricht für den Empfänger hinzufügen, die per E-Mail an den Documentmaker gesendet wird.
E-Mail-Adresse: Der Benutzer kann selbst bestimmen, wer das neue Konzept erhält. Du kannst hier Hintergrundtext, Standardwert und eine Nachricht hinzufügen.
Nur-Lesen E-Mail-Adresse: Das Konzept wird standardmäßig an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Gib die E-Mail-Adresse bei Wert ein und füge optional eine Nachricht hinzu.

Daten automatisch übernehmen

Neben der Erstellung eines neuen Konzepts ist es praktisch, bestimmte Daten aus Formular X nach Formular Y zu übernehmen.
Dies lässt sich einfach über Aliase lösen.
Wenn in Formular X und Formular Y ein Input-Element denselben Alias hat, wird dieser beim Erstellen eines Konzepts für Formular Y automatisch übernommen.

Tipps

Dynamischen Content nutzen: Setze das Konzept-Element als dynamischen Content, um schnell ein neues Konzept für mehrere Personen zu erstellen. Praktisch z. B. für Umfragen.
Hinter Subformular platzieren: Platziere das Konzept-Element hinter einem Subformular, damit ein Konzept nur erstellt wird, wenn das Subformular angezeigt wird.
Label und Text ausblenden: Gib ein Label und Text im Konzept-Element an, setze diese auf versteckt in der Ausgabe, damit der Benutzer weiß, welche Aktion nach Abschluss des Konzepts ausgelöst wird.