--- title: Klantgegevens importeren in Incontrol met Excel of Exact description: Eenvoudig installatiegegevens en klantgegevens inladen in je e-inspectieformulieren door middel van de importeerconnector. --- [Terug naar start](https://helpcenter.incontrol.app/migrated) - [ Starten met Incontrol ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/starten-met-incontrol) - [ Veelgestelde vragen ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/veelgestelde-vragen) - [ Proefperiode ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/veelgestelde-vragen#proefperiode) - [ Functies ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/veelgestelde-vragen#functies) - [ Concepten en documenten ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/veelgestelde-vragen#concepten-en-documenten) - [ Integreren met je eigen systemen ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/veelgestelde-vragen#integreren-met-je-eigen-systemen) - [ Domeinwijziging naar incontrol.app ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/veelgestelde-vragen#domeinwijziging-naar-incontrol-app) - [ Data opslag ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/veelgestelde-vragen#data-opslag) - [ Privacy Policy ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/veelgestelde-vragen#privacy-policy) - [ Formulier Bouwen ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/formulier-bouwen) - [ De eerste stappen ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/formulier-bouwen#de-eerste-stappen) - [ Instellingen ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/formulier-bouwen#instellingen) - [ Werken met afbeeldingen ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/formulier-bouwen#werken-met-afbeeldingen) - [ Elementen voor gebruikers ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/formulier-bouwen#elementen-voor-gebruikers) - [ Excel koppelen ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/formulier-bouwen#excel-koppelen) - [ Importeren van gegevens ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/formulier-bouwen#importeren-van-gegevens) - [ Incontrol Automations ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/formulier-bouwen#incontrol-automations) - [ Geef je formulier diepgang ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/formulier-bouwen#geef-je-formulier-diepgang) - [ Beheer ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/beheer) - [ Ondersteuning ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/beheer#ondersteuning) - [ Gebruikers en groepen ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/beheer#gebruikers-en-groepen) - [ Exporteer Profielen ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/beheer#exporteer-profielen) - [ Clouddiensten ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/beheer#clouddiensten) - [ Beheer licenties ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/beheer#beheer-licenties) - [ E-inspecties ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/e-inspecties) - [ Incontrol.FIX ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/incontrol-fix) - [ Algemene informatie ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/incontrol-fix#algemene-informatie) - [ Gebruikers en toegang ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/incontrol-fix#gebruikers-en-toegang) - [ Beheer en instellingen ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/incontrol-fix#beheer-en-instellingen) - [ Delen en samenwerken ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/incontrol-fix#delen-en-samenwerken) - [ Vastgoed ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/vastgoed) - [ Introductie ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/vastgoed#introductie) - [ Opleveringen ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/vastgoed#opleveringen) - [ Dé Opleverapp ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/vastgoed#dé-opleverapp) - [ Geavanceerd ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/vastgoed#geavanceerd) - [ Incontrol Academie ](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/incontrol-academie) # Klantgegevens importeren in Incontrol met Excel of Exact ## Met Incontrol laad je eenvoudig installatie- en klantgegevens in je e-inspectieformulieren. Dit doe je met de importeerconnectoren voor Excel en Exact Online. In de sectie **Algemene gegevens** kun je snel installatie- en klantgegevens inladen met de Excel/Exact importeerconnectors die bovenin de sectie staan. ![Scherm­afbeelding 2025-04-22 om 15.47.03](https://helpcenter.incontrol.app/hs-fs/hubfs/Scherm%C2%ADafbeelding%202025-04-22%20om%2015.47.03.png?width=657&height=45&name=Scherm%C2%ADafbeelding%202025-04-22%20om%2015.47.03.png) Om hier gebruik van te maken dient een importconnector te worden aangemaakt in de organisatie. ### Inhoudsopgave 1. [Lees voor gebruik](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/hoe-maak-ik-gebruik-van-de-object-en-klantgegevenslijst#Lees_voor_gebruik) 2. [Connector aanmaken](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/hoe-maak-ik-gebruik-van-de-object-en-klantgegevenslijst#Connector_aanmaken) 3. [Excel Connector gebruiken](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/hoe-maak-ik-gebruik-van-de-object-en-klantgegevenslijst#Excel_connector) 4. [Excel Connector vernieuwen](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/hoe-maak-ik-gebruik-van-de-object-en-klantgegevenslijst#Excel_Connector_vernieuwen) 5. [Eigen Excel-bestand gebruiken](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/hoe-maak-ik-gebruik-van-de-object-en-klantgegevenslijst#eigen_excel) 6. [Exact Online Connector gebruiken](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/hoe-maak-ik-gebruik-van-de-object-en-klantgegevenslijst#exact-online-connector-gebruiken) --- Lees voor gebruik: Voordat je aan de slag gaat, zijn er een paar dingen die je moet weten: - **Connector toevoegen:** Dit kan alleen in de portal (website) van Incontrol. - **Benodigdheden:** Je hebt organisatiebeheerder** **rechten nodig om een connector toe te voegen. Heb je geen rechten? Neem dan contact op met je organisatiebeheerder. - **Excel-sjablonen:** Gebruik het juiste Excel-template om installatie- en klantgegevens correct te koppelen aan de formulieren: - Voor de formulieren tot en met versie 2.2: [hier downloaden](https://helpcenter.incontrol.app/hubfs/Installatie-%20%26%20klantgegevensbron%202.2.xlsx) (klik) - Voor de formulieren vanaf versie 2.5: [hier downloaden](https://helpcenter.incontrol.app/hubfs/Installatie-%20%26%20klantgegevensbron%202.5.xlsx) (klik) ### Connector aanmaken   1. Klik in het overzichtsmenu links op **Organisatie**. ![Incontrol-organisatie-menu-NL](https://helpcenter.incontrol.app/hs-fs/hubfs/Knowledge%20Base%20Import/Wat%20is%20een%20connector/organisatie_menu.png?width=130&height=387&name=organisatie_menu.png)   2. Klik nu op de knop **Connectors (1)** en vervolgens op de **blauwe + knop (2)** rechts onderin om een connector toe te voegen. ![Incontrol-connector-NL](https://helpcenter.incontrol.app/hs-fs/hubfs/Scherm%C2%ADafbeelding%202024-11-27%20om%2014-49-50-png-1.png?width=688&height=416&name=Scherm%C2%ADafbeelding%202024-11-27%20om%2014-49-50-png-1.png)   3. Je ziet nu de **Connector Store** met categorieën die je kunt koppelen aan je organisatie of formulieren. **Kies het type connector** dat je wilt gebruiken: - Wil je **Excel** gebruiken? Volg dan de stappen hieronder. - Wil je **Exact Online** gebruiken? Ga dan direct naar [Stap 7: Exact Online Connector gebruiken](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/hoe-maak-ik-gebruik-van-de-object-en-klantgegevenslijst#exact-online-connector-gebruiken). ![Incontrol-connectors-menu-kiezen](https://helpcenter.incontrol.app/hs-fs/hubfs/Knowledge%20Base%20Import/Wat%20is%20een%20connector/connectors_menu_kiezen.png?width=686&height=461&name=connectors_menu_kiezen.png)   --- ### Excel connector gebruiken 4. Selecteer **Use an Excel file as datasource in a form**. ![Incontrol-microsoft-excel](https://helpcenter.incontrol.app/hs-fs/hubfs/Scherm%C2%ADafbeelding%202024-11-27%20om%2014-57-05-png.png?width=688&height=354&name=Scherm%C2%ADafbeelding%202024-11-27%20om%2014-57-05-png.png)   5. Geef een naam, bijvoorbeeld 'Installatie- & klantgegevensbron', en klik op **Toevoegen**.   ![Incontrol_Microsoft_Excel](https://helpcenter.incontrol.app/hs-fs/hubfs/Scherm%C2%ADafbeelding%202024-11-28%20om%2010-15-32-png.png?width=688&height=336&name=Scherm%C2%ADafbeelding%202024-11-28%20om%2010-15-32-png.png)   6. Je komt op de overzichtspagina van de connector. ![Overzichtspagina-Incontrol](https://helpcenter.incontrol.app/hs-fs/hubfs/Scherm%C2%ADafbeelding%202024-11-28%20om%2010-21-49-png.png?width=688&height=548&name=Scherm%C2%ADafbeelding%202024-11-28%20om%2010-21-49-png.png) 6.1 Druk bij **Upload een nieuw Excel-bestand** op 'No file chosen' om het Excel-bestand te uploaden. **Let op:** upload **alleen** het Excel-bestand dat wij aanleveren. Dit zorgt voor een correcte werking van de connector. Er verschijnt nu een tabel met de volgende kolommen: **Kolom**, **Lijst titel**, **Lijst omschrijving** en **Importeer alias**. De selectievelden bij **Lijst titel** en **Lijst omschrijving** bepalen welke waarden zichtbaar zijn in het formulier tijdens het importeren. ![upload-een0nieuw-excel-bestand](https://helpcenter.incontrol.app/hs-fs/hubfs/Installatie%26klantgegevensbron-png.png?width=688&height=693&name=Installatie%26klantgegevensbron-png.png) 6.2 Selecteer welke velden zichtbaar en doorzoekbaar zijn in titel en omschrijving. Laat **Sla het originele Excel-bestand op** aangevinkt staan. 6.3 Vink bij **Instellingen** aan dat gegevens ook offline beschikbaar moeten zijn.  Vul bij **Kenmerk** het volgende in: - - Voor formulieren tot en met versie 2.2: `Object_relatielijst` - Voor formulieren vanaf versie 2.5: `Object_relatielijst_v2.5` **Let op:** dit is heel belangrijk voor een juiste werking van de connector! ![object-relatielijst](https://helpcenter.incontrol.app/hs-fs/hubfs/Scherm%C2%ADafbeelding%202024-11-27%20om%2015-09-39-png.png?width=688&height=192&name=Scherm%C2%ADafbeelding%202024-11-27%20om%2015-09-39-png.png) 6.4  Klik rechtsboven op **Opslaan**. De installatie- en klantgegevens zijn nu beschikbaar in je e-inspectieformulieren. ### Excel Connector vernieuwen Wil je de installatie- & klantgegevens aanpassen? 1. Download het huidige Excel-bestand via het Excel-logo rechtsboven. ![Incontrol-de-connectors-aanpassen-NL](https://helpcenter.incontrol.app/hs-fs/hubfs/Scherm%C2%ADafbeelding%202024-11-27%20om%2015-26-50-png.png?width=228&height=90&name=Scherm%C2%ADafbeelding%202024-11-27%20om%2015-26-50-png.png) 2. Open en wijzig het bestand. 3. Sla het op. 4. Upload het bijgewerkte bestand opnieuw (zoals in stap 6.1). 5. Klik op **Opslaan**. ### Eigen Excel document gebruiken Wil je je bestaande klantenbestand koppelen en importeren? Dat kan, maar alleen als de kolomnamen in je Excel-bestand goed zijn ingesteld. De kolomnamen moeten precies overeenkomen met de importvelden in het rapport. Komt dit niet overeen? Dan wordt de data niet correct ingeladen. Hier onder vind je een verdere uitleg hierover aan de hand van een casus: Stel, je hebt een Excel-bestand zoals hieronder: **Tabel 1 **huidige excel ![Tabel1-de-huidige-excel](https://helpcenter.incontrol.app/hs-fs/hubfs/image-png-May-13-2025-12-53-36-7895-PM.png?width=688&height=110&name=image-png-May-13-2025-12-53-36-7895-PM.png) Dit bestand moet je eerst omzetten naar een bruikbare vorm. Die bruikbare vorm vind je [hier](https://helpcenter.incontrol.app/migrated/hoe-maak-ik-gebruik-van-de-object-en-klantgegevenslijst#Connector_aanmaken) **De beste manier **is om je oude gegevens te kopiëren en te plakken in de juiste kolommen van de 2.2 of 2.5 Excel-template. Dit maakt je bestand toekomstbestendig en makkelijker te updaten vanuit Incontrol. Dit zou er dan als volgt uit zien:   **Tabel 2** Data ingevoerd in nieuwe blanco Excel ![Tabel2-excel-op-basis-van-bestaande-data-invoeren-in-nieuwe-blanco-excel](https://helpcenter.incontrol.app/hs-fs/hubfs/image-png-May-13-2025-02-23-05-7797-PM.png?width=688&height=95&name=image-png-May-13-2025-02-23-05-7797-PM.png)   **Let op:** De kolom ‘Naam’ is samengevoegd, omdat voornaam en achternaam niet apart bestaan in de template. Je kunt je huidige lijst, zoals in Tabel 1, ook ombouwen zodat deze herkend wordt. Dit doe je door de kolomnamen aan te passen naar de standaardnamen die Incontrol gebruikt. Deze standaardkolomnamen kun je opzoeken via deze lijst of door onderstaande Excel te downloaden. **Let op**: welke Excel je gebruikt, hangt af van de versie van de connector die je hebt.   [Download hier de Excel met overzicht bruikbare kolomnamen](https://helpcenter.incontrol.app/hubfs/Bruikbare%20Kolomnamen%20V2.2%20en%202.5.xlsx)   In deze bruikbare versie hebben de kolommen vaste namen. Hieronder vind je een overzicht van de namen waar je uit kunt kiezen. Als je een kolomnaam hebt gevonden die past bij jouw data, koppel je die aan de bijbehorende kolom in je eigen bestand.   |Dit zal er dan in ons geval zo uit komen te zien:   **Tabel 3** Excel met kolomnamen uit de template gekoppeld aan huidige Excel ![Excel-tabel-op-basis-van-kolomnamen-uit-blanco-excel-toebedelen-aan-huidige-excel](https://helpcenter.incontrol.app/hs-fs/hubfs/image-png-May-13-2025-02-30-27-7535-PM.png?width=688&height=119&name=image-png-May-13-2025-02-30-27-7535-PM.png)   **Voordelen en nadelen van deze methode** - **Voordeel:** Deze methode kost minder tijd om je bestand aan te passen. - **Nadeel:** De Excel-lijst die je downloadt is vrij uitgebreid en bevat veel kolommen die je misschien (nog) niet gebruikt. Naarmate je meer inspecties uitvoert, worden deze kolommen gevuld met data. Daardoor wordt het updaten van je Excel later lastiger. Wil je dit vermijden? Dan kun je beter de formulieren exporteren vanuit Incontrol en deze gegevens direct in de connector plakken. --- ### Exact Online Connector gebruiken 7.1 Selecteer **Exact online** als connector. ![Exact online](https://helpcenter.incontrol.app/hs-fs/hubfs/Exact%20online.jpeg?width=688&height=608&name=Exact%20online.jpeg) 7.2 Selecteer vervolgens **import relation** ** ** **![Foto 04-02-2025 om 15.53](https://helpcenter.incontrol.app/hs-fs/hubfs/Exact%20connector/Foto%2004-02-2025%20om%2015.53.jpeg?width=688&height=608&name=Foto%2004-02-2025%20om%2015.53.jpeg)** 7.3 Geef de connector een naam, bijvoorbeeld **Installatie- & klantgegevensbron**. Vink daarna aan: *"Authenticate for whole organization when logging in."* Klik op **Toevoegen**.   ![Foto 04-02-2025 om 15.57](https://helpcenter.incontrol.app/hs-fs/hubfs/Exact%20connector/Foto%2004-02-2025%20om%2015.57.jpeg?width=688&height=638&name=Foto%2004-02-2025%20om%2015.57.jpeg) **7.4** De connector is nu toegevoegd. Open hem opnieuw als het venster gesloten is. ![Foto 04-02-2025 om 15.59](https://helpcenter.incontrol.app/hs-fs/hubfs/Exact%20connector/Foto%2004-02-2025%20om%2015.59.jpeg?width=688&height=197&name=Foto%2004-02-2025%20om%2015.59.jpeg) **7.5** In het overzicht van de Exact Online connector scroll je helemaal naar beneden. Vul bij **Kenmerk** in: (helemaal omlaag scrollen) "Exact_projectimport_incontrol". **Let op:** dit is essentieel voor de juiste werking van de connector! ![Foto 04-02-2025 om 16.02](https://helpcenter.incontrol.app/hs-fs/hubfs/Exact%20connector/Foto%2004-02-2025%20om%2016.02.jpeg?width=688&height=647&name=Foto%2004-02-2025%20om%2016.02.jpeg) **7.6** Klik rechtsboven op **Opslaan**. Je kunt nu de Exact Online installatie- en klantgegevens gebruiken in je e-inspectieformulieren.